NOS ACTIVITÉS
Nous sommes un acteur de l'Économie Sociale et Solidaire engagé pour faire de votre patrimoine un outil au service de vos besoins, de vos proches et des causes qui vous tiennent à cœur.
Pour cela, nous avons développé plusieurs activités complémentaires avec une même ligne conductrice : permettre à votre patrimoine d'être utile et aligné avec vos valeurs.
NOTRE PHILOSOPHIE
Le patrimoine est un sujet complexe. Fruit du travail ou d’un heritage familial, il est la source d’une responsabilite que nous devons exercer. La question du sens et de son utilisation est donc essentielle.
Il existe un contraste fort entre cette quête de sens et le fonctionnement du secteur financier. Il est donc nécessaire de remettre la finance au service de l’Homme et de la nature.
C’est toute la mission que nous nous sommes fixée : développer un cabinet de conseil en gestion de patrimoine atypique et solidaire où la relation humaine est centrale et l’épargne mise au service du bien commun.
Nos ENGAGEMENTS
Réfléchir à l’utilité de l’épargne de nos clients sans travailler sur un modèle d’entreprise tourné vers le bien commun aurait un goût d’inachevé.
C’est pourquoi, suite à une réflexion sur la cohérence de notre modèle, nous avons pris plusieurs engagements :
FONDATION ACTIONNAIRE
ENTREPRISE À MISSION
ENTREPRISE DE L'ESS
Notre ACTU'
07/10/2026
Personnes Vulnérables : aides sociales et patrimoine, les bons choix pour préserver ses droits 2/5
ContenuAides sociales et patrimoine des personnes vulnérables : comprendre les règles et choisir des solutions adaptées pour préserver leurs droits et anticiper leurs besoins.